Перспективы создания собственной страховой компании литовских перевозчиков (I)
26-го апреля нынешнего года в Каунасе должен был состояться XXXI конгресс Ассоциации литовских перевозчиков «Linava». Стало обычным, что конгрессы перестали собирать кворум участников – так случилось и в этот раз, поэтому никакие официальные решения не были приняты. Однако, состоялось довольно детальное обсуждение вопроса о создании собственной страховой компании. Оно внесло некоторую ясность на этот счёт, но не окончательную…
Ситуация на рынке страховых услуг уже давно озадачивает перевозчиков. Их посыл в адрес страховщиков и властей предельно прост – стоимость полисов ОСАГО резко возросла, и такие цены на страховые услуги, какие наблюдаются на рынке в последнее время, для перевозчиков не только неприемлемы, но и опасны, так как могут привести к банкротству отдельных (в особенности небольших) транспортных компаний. Страховщики ссылаются на цифры и утверждают, что этот бизнес в последнее время стал убыточным, чему перевозчики не верят. Между тем власти только собираются вмешаться в ситуацию.
Поэтому у литовских транспортников возникла идея создать собственную страховую компанию, появление которой могло бы усилить конкуренцию и повлиять на снижение стоимости страховых услуг. Однако, это очень сложный вопрос, требующий подробного изучения множества нюансов. В настоящее время по заказу «Linava» этим занимается ассоциированный партнёр Ассоциации UAB «Civitta». Во время конгресса представители этой компании выступили с информативной презентацией, состоявшей из трёх частей. В первой части были рассмотрены тенденции развития страхового рынка в Литве. Во второй – общая концепция создания страховой компании перевозчиков. В третьей – правовые, финансовые и организационные аспекты создания страховой компании.
Предпосылок к снижению стоимости страховых услуг нет
Специалисты «Civitta» провели анализ страхового рынка в Литве и пришли к выводу, что предпосылок к снижению стоимости страховых услуг нет.
По их мнению, в настоящее время в стране наблюдается концентрация страхового рынка – вследствие этого процесса неизбежно снижается конкуренция и повышается стоимость услуг. Как утверждают страховщики, стоимость страховых услуг растёт потому, что увеличивается сумма страховых выплат за нанесённый перевозчиками ущерб (страховщики ссылаются на то, что литовские перевозчики стали делать больше аварий, в особенности за рубежом, с чем перевозчики не совсем согласны). Это значит, что страховщикам нужно накапливать дополнительный денежный резерв, так как процесс компенсации, как правило, растягивается во времени. Эксперты «Civitta» указали, что средний резерв для выплат по известному ущербу составляет 79 проц. полученных взносов, а для того, чтобы можно было покрыть ещё неизвестные риски, страховщики должны направить в резерв 83 проц. заработанных взносов.
Дополнительно ситуация усугубляется тем, что новые инвесторы на страховом рынке, когда видят масштаб ущерба и тенденцию к консолидации рынка, стараются как можно быстрее вернуть свои средства. А поскольку, как заявил представитель «Civitta», из-за неблагоприятно сложившейся конъюнктуры инвестиционный доход страховщиков стал меньше, они просто повышают стоимость страховых услуг.
В результате рынок оказался в невесёлой ситуации. В Литве средняя стоимость страхового полиса обязательной гражданской ответственности на один тягач (полис действителен в Европе, но недействителен в Великобритании) составляет 2254 евро. Если перевозчик хочет, чтобы страховая защита была действительна и в Великобритании, ему придётся заплатить 3856 евро за один тягач. Минимальная сумма годового взноса за один тягач (с действием полиса в Европе, без Великобритании) составляет 900 евро, максимальная (с действием полиса в Европе и Великобритании) – 7200 евро. Согласно исследованию «Linava» за сентябрь-октябрь 2016 года, в настоящее время средняя сумма страхового взноса увеличилась на 20 проц, а в сегменте со страховой защитой в Великобритании – на 27 проц. Между тем в Европе, по данным «Civitta», средняя сумма страхового взноса колеблется в пределах 1500 евро (Словакия, Эстония, Болгария) – 3450 евро (Великобритания).
Вывод из первой части презентации был простым – если ничего не делать, то стоимость страховых услуг не только не уменьшится, но может ещё увеличиться. Поэтому создание собственной страховой компании перевозчиков вроде бы имеет смысл, и если смотреть реалистично, может позволить снизить стоимость страховых услуг на 10 проц. (или даже на 20-30 проц.). Но какой должна быть эта страховая компания?
Какая страховая компания нужна перевозчикам?
Как уже говорилось, главная цель создания собственной страховой компании перевозчиков – уменьшение стоимости страховых услуг. Но поскольку такая компания станет субъектом страхового рынка, желательно, чтобы она зарабатывала прибыль. Если верить страховщикам, то на сегодняшний день решить эту задачу очень трудно, потому что для этого нужно либо радикально снизить цены (и работать в убыток), либо поднять цены и работать прибыльно.
Но, похоже, специалисты «Civitta» всё-таки нашли выход. Если вкратце, то страховая компания перевозчиков должна быть похожа на лоукостер в авиации – минимальный комфорт за небольшую стоимость.
В этом контексте к проекту выдвигается особое требование – он должен охватывать исключительно транспортную сферу. Иными словами, как пояснили представители «Civitta», у страховых компаний много расходов потому, что они предлагают довольно широкий спектр услуг (страхование жизни, имущества, транспортных средств и т.д.), для предоставления которых необходимы более сложное (следовательно, более дорогое) программное обеспечение и достаточно большое количество персонала (представительств).
Между тем специализация исключительно в транспортной области поможет страховой компании перевозчиков избежать дополнительных административных и технологических затрат. Перевозчики смогут приобрести более дешёвый страховой полис только в штаб-квартире компании, где будет работать минимальное количество сотрудников (10-15 человек) и/или в электронной форме.
Особое внимание специалисты «Civitta» уделили фактору превенции ущерба, так как, по их мнению, управление рисками может весьма значительно уменьшить стоимость конкретного страхового полиса. Для того, чтобы это предложение обрело массовый характер, авторы презентации предложили Ассоциации подумать о разработке определённого стандарта безопасных грузоперевозок, который не только помог бы облегчить работу страховой компании в области оценки рисков, но и позволил более свободно снижать стоимость страховых услуг. Кроме того, для уменьшения частоты страховых инцидентов страховая компания должна представлять интересы своих клиентов за рубежом в делах, возбуждённых по поводу ДТП и причинённого ущерба.
Как подытожили авторы презентации: «В ближайшее время непосредственные затраты перевозчиков на страховые услуги достигнут примерно 80 млн евро. Затраты на покрытие рисков, связанных с различными факторами издержек (зарплата, лизинговые выплаты, амортизация, неполученные доходы и т.д.), могут быть ещё больше. Если уровень ущерба, наносимого теми перевозчиками, которые платят наибольшие страховые взносы, снизить до среднего, то добавочная стоимость может составить примерно 20 млн евро. Управление рисками и ущербом актуально при любой бизнес-модели, но если его не интегрировать с собственную (страховую — прим. редакции) схему, то часть добавленной стоимости достанется страховщикам».
Но возникает вопрос: если страховые услуги будут дешёвыми (в особенности для членов «Linava», так как они будут VIP клиентами), то сможет ли страховая компания обеспечить свою прибыль только за счёт снижения затрат на управление?
Артурас Руткаускас, член президиума «Linava», на этот счёт высказался так: «Лично я, будучи владельцем и руководителем транспортной компании, плачу за страховку 100 тыс. евро. Я считаю, это слишком много. Если с помощью такого инструмента, как собственная страховая компания, нам удалось бы сделать так, что затраты на страховые услуги уменьшились у всех, пусть эта страховая компания пустует и не выдаёт ни одного страхового полиса. Я даже готов инвестировать 1000 евро или добавить к стоимости страхового полиса 500 евро на содержание директора, который не будет ничего делать».
Этим он хотел сказать, что стоимость страховых услуг может снизиться от одного только появления нового игрока на рынке, а доходность страховой компании не так уж важна – её могли бы содержать сами перевозчики, для которых это не стало бы слишком большим бременем, так как снизившаяся стоимость страховых услуг дала бы им значительно больше. Однако, всем хотелось бы, чтобы страховая компания получала прибыль. Поэтому стремясь решить эту проблему, эксперты «Civitta» предложили предоставлять страховые услуги всем литовским транспортным компаниям, которых насчитывается более 5 тыс. Кроме того, им можно было бы предложить услугу не только обязательного страхования гражданской ответственности, но и страхование имущества. Но остановят ли перевозчики свой выбор на новой страховой компании? Результаты опроса, проведённого «Civitta», показали, что идею создания собственной страховой компании перевозчики оценили положительно, а планируемая меньшая стоимость страховых услуг должна стать решающим фактором при выборе страховой компании.
***
В заключение можно сказать, что нынешние тенденции на литовском страховом рынке однозначно заставляют перевозчиков предпринимать какие-то меры, потому что признаков снижения стоимости страховых услуг не видно. Наоборот, стоимость этих услуг, скорее всего, будет расти, так как страховщики ссылаются на то, что в транспортной сфере они работают убыточно. Создание собственной страховой компании могло бы решить эту проблему — в первую очередь, потому, что это привело бы к более живой конкуренции. Кроме того, снижение стоимости страховых услуг может быть достигнуто за счёт уменьшения затрат на основную деятельность и оказания помощи в предупреждении страхового ущерба.
Таким образом, создание страховой компании перевозчиков выглядит вполне целесообразно. Однако, ещё нужно проанализировать правовые, финансовые и организационные аспекты этого процесса. Также нужно обсудить возможные альтернативы (например, более простой способ – возможность застраховываться в другой стране ЕС, где такие услуги дешевле). Наконец, не на последнем месте роль литовского правительства, которое могло бы повлиять на деятельность страховщиков. Об этом читайте во второй части публикации.
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.